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指数基金投资至简

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作者:天弘基金
出版社:中信出版社
出版时间:2019年06月
ISBN:9787521703849

编辑推荐

1. 独家披露行业内指数基金投资大数据行为分析,覆盖近1000万人的指数基金交易行为。

 

2. 涵盖多个指数基金知名大V的鲜活故事,以及在线投顾业务的业务探索案例。

 

3. 通过大样本客户调研客观反映指数基金在中国的现状,对用户更具指导意义,客观、全面。

 

4. 由拥有实战经验的专业基金公司天弘基金来撰写,天弘基金为余额宝的基金管理人。中证指数公司、华证指数公司、华宝证券、银河证券等专业机构均对本书的观点有支持。

 

 

内容简介

投资并不是一件轻松的事情,投入与回报往往也不成正相关关系。随着经济高速发展、社会竞争日趋激烈、生活节奏越来越快,大众能花在投资上的时间越来越少。而指数基金简单、清晰、易理解,省心、方便、易上手,是难得的投资工具。

 

《指数基金投资至简》独家披露了指数基金投资的大数据分析,覆盖了近千万人的交易行为,客观呈现了投资者的投资行为和演变路径;涵盖了多名指数基金知名大V的鲜活故事及在线投顾业务的*案例,探讨了行业前沿趋势;同时从指数基金的前世今生、内涵外延、投资实践案例、大V解读等多个角度,全面展示了指数基金全貌,帮助用户更深入地了解指数基金。

作者简介

作者简介

天弘指数基金研究小组

天弘基金自2013年9月开始探索、研究指数基金,为了更好地利用指数基金这一工具服务好客户,为此成立了专门研究小组,小组成员均毕业于国内外一流院校,在指数基金领域有丰富的实操经验。天弘指数基金研究小组成员丁学梅、黄泥、王潞怡、王煜慧、张恒昕系统地梳理了近6年来研究小组的部分成果,涵盖指数基金的理论到实践、国际借鉴到本土发展、大数据分析到在线投顾前沿探索等方方面面,希望可以帮助投资者用好指数基金这一工具,实现自己的投资目的。

 

天弘基金成立于2004年,15年来累计服务用户超6亿人,2013年和支付宝合作推出余额宝,是余额宝的基金管理人。据银河证券统计,截至2018年12月31日,公募基金成立20年来,天弘基金为持有人创造利润1842.89亿元,位列全行业第一。

节选自第五章“民间高手的赚钱秘籍”
ETF 拯救世界:ETF 实盘计划

 

想知道那些民间高手是如何通过指数基金赚钱的吗? 首先要提到的就是“ETF 拯救世界”, 这个昵称不是说某个人可以拯救世界,而是说指数基金可以拯救绝大多数沉浮股市而没有赚钱的投资者。在过去十二年里, 他一直致力于用指数基金来帮助投资者解决投资难题, 他的粉丝亲切地称他为“E 大”。

 

最能代表ETF 拯救世界的投资理念的, 除了那些精彩的投资文章外, 就是那个著名的“ETF 计划”。这个从2003 年到2015 年取得超过10 倍收益的指数投资计划, 践行了他的投资理念: A 股是个“聚宝盆”, 理性投资指数基金, 就可以在这个“聚宝盆” 中赚到真金白银。

 

“ETF 计划” 目前已经进行到第三轮。这个计划的每一轮都会经历“建仓、持有、卖出” 一个完整的投资周期。这个计划从2003 年至2009 年是第一轮, 2010 年1 月至2015 年6 月是第二轮。这两轮计划, 在网络上都有详细记录。尤其第二轮计划, 清晰地记录了ETF 拯救世界是如何从2010 年开始, 在2012 年年底中小股票启动大牛市前夕满仓指数基金, 并在2015 年5 月至6 月基本清仓的全过程。

 

他之所以能够屡次在市场底部建仓、在市场顶部卖出, 是因为他根据对市场估值、情绪、资金等情况的观察, 建立了一整套完整的指数基金投资体系。在三轮“ETF 计划” 中, 投资方式也由简单的定投, 逐渐进化到定期不定额、动态平衡、全球大类资产配置。他曾说道: “一开始我只想做到在牛市跟上指数, 但逐渐发现指数原来是资产配置的最佳工具, 最后我的整个投资视野由此进入了一个新的高度。”

 

目前, 他的第三轮“ETF 计划” 正在进行中。虽然是开始于2015 年7 月, 但经历巨幅市场波动后, 该计划依然顽强地保持赢利。在市场低迷时期保持赢利的秘诀, 正是根据指数投资系统, 配置相关性极低的品种, 最终实现“熊市不赔, 牛市跟上” 的终极目标。

 

然而, 他对那些喜欢他的投资者最大的贡献, 绝不仅是提出这套指数投资体系, 而是清晰地将计划的每一个交易行为实时地示范出来, 参考这份投资计划的投资者也越来越多。仅在盈米财富的基金组合投资平台“且慢” 上, 就有超过十万人, 数十亿元的资金跟投。更令人惊奇的是, 市场环境越差, 股市下跌越猛烈, 跟投的投资者越兴奋, 积极性越高。可以说, 这些跟投的投资者已经完全摆脱了以往“熊市割肉, 牛市接盘” 的追涨杀跌模式, 逐渐形成了“熊市底部缓慢建仓, 牛市顶部区域获得利润” 的理性投资方式。这正是我们一直强调的基金逆周期营销模式, 与先锋领航集团在熊市中的倡导有异曲同工之妙。

 

十二年十倍的指数投资收益率, 有其特殊的客观因素影响。比如2005—2007 年, A 股经历了一次两年六倍涨幅的大牛市。又比如2012 年年底至2015 年, A 股中小股票又是一次数倍的大牛市。“ETF 计划” 取得好的投资成绩, 与这样的市场情况息息相关。过去的辉煌未必能在未来重演。

 

但是不可否认的是ETF 拯救世界所倡导的“在股市赚钱, 不是一定要买股票, 指数基金投资适合绝大多数人, 利用市场估值和情绪变化, 对指数长期持有, 低买高卖, 是普通投资者在资本市场获得财富的最佳方式” 对于A 股个人投资者有极大的借鉴价值。

 

我们可以将他赚钱的秘诀简单总结为: 利用指数基金的估值来解决择时问题, 低买高卖, 坚定信心。

 

延伸阅读

 

从战争的角度思考指数投资

 

所有的大、中、小策略都是根据“估值” 这一衡量敌人强弱的指标来制定的: 估值低, 则敌人弱; 估值高, 则敌人强。在敌人弱的时候, 集中优势兵力, 进入战场。敌人渐渐变强的时候, 收拾战利品, 有序地进行战略撤退。

 

网格策略, 也被称为小规模遭遇战策略。这个策略的意义是, 在长期的战略相持阶段, 保证部队给养, 补充兵源。即在我军优势并不明显的时候, 派出小股精锐部队, 骚扰敌人布局较弱的环节。每次不求大胜, 在保证精锐部队全员安全的情况下, 获取适当战利品。

 

定期不定额策略。这个策略的意义是, 在我军优势渐渐显现、

 

敌人慢慢颓废的情况下, 派出主力部队, 分期分批夺取重要的战略要塞。在整个战役进行的过程中, 由于敌人的实力尚存, 我军不可避免地会出现伤亡, 但随着敌人力量的减弱, 我军将得到绝大部分战略要地。

 

目标市值策略。这个策略的意义是, 在我军优势比较明显的情况下, 派出王牌部队, 一举攻占最重要的战略堡垒, 并坚决不退出。同时, 视敌人反击力量的增减情况, 决定是继续输送战斗力加入还是暂时撤出部分多余战斗力。这支王牌部队的一半战斗力将一生驻扎在这里, 永不退出, 其他部分会视敌人情况进行增减。

 

(资料来源: 雪球意见领袖ETF 拯救世界。)